Em meados de 1998, Morgoth começa a compor seus primeiros riffs. Sempre se guiando em temáticas obscuras e odes às negras artes, esmagando todas as formas de alienações religiosas, defendendo o hedonismo, o engrandecimento espiritual através da busca constante de conhecimento, a exaltação da face negra do homem, que sempre foi repelida pelo cristianismo. Em 2001 gravou uma Dt sem título, com o esboço de duas músicas. Lapidou suas composições na passagem por algumas hordas, todas por falta de seriedade, não obtiveram êxito. No fim de 2003 com várias composições, decidiu gravar um CD demo sozinho, no qual ficaria livre para expor sua inspiração e ideologia, sem a dependência de outros músicos. Lança em 2004 com todo o seu ódio e misantropismo o demo Malediction, que versa sobre lendas, folclore , o passado negro da ilha de São Luís e a escória cristã. As músicas com riffs ríspidos, rápidos e técnicos, entrelaçados por passagens sinfônicas.
Discografia
CD Demo: Malediction
Este trabalho apresenta 7 obras divididas em duas partes, a primeira com influências sinfônicas e clássicas de Bathory, Arcturus, Limbonic Art, Dark Funeral, Enthroned; a segunda mais ríspida e com fortes traços oitentistas. As letras narram lendas e o passado negro da ilha de São Luís, o início da poluição cristã e seu eminente fim. Contém encarte com 6 páginas impresso em papel couchê. Foi composto, produzido, gravado e mixado por Morgoth.
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